第104章 借壳上市计划（求月票）

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&lt;div class=&quot;contentadv&quot;&gt; “中央日报m&amp;amp;amp;b那边耍了个心眼，新韩99年3月份支付了第一笔2亿韩元，00年3月陈在灿又挤出了8亿韩元。按照约定，新韩需要在01年3月份之前一次性掏出30亿韩元，不然视为放弃收购。”</p>

“去年新韩已经濒临破产，《CECI》杂志社的股份又没有拿到手，也没办法向银行做抵押，不然陈在灿也不会走投无路了。”宋熠解释。</p>

宋熠去年在新韩时就觉得很奇怪，金南勇将他看做眼中钉，肉中刺，对他谈下三多水的广告案十分不满。</p>

金南勇既然在汉城市政府里有关系，不管去哪家广告公司，都有可能中标清溪川公益广告案，完全没必要死耗在新韩媒体，非要和陈在灿争夺新韩媒体的控制权。</p>

原来金南勇早就知道新韩和中央日报m&amp;amp;amp;b出版公司的合作细节，想坐收渔翁之利。</p>

虽然这两年互联网媒体发展地如火如荼，不过《CECI》杂志一直是韩国时尚的风向标，哪怕是《ELLE Korea》和《Vogue Korea》也丝毫撼动不了它的地位。</p>

宋熠记得《CECI》杂志社后来还和《燕京青年报》在内地合作发行了时尚杂志《CECI姐妹》，也有78万册的发行量。</p>

如果没有宋熠从中搅合，《CECI》杂志社的股权要么被金南勇捡了便宜，要么就被中央日报m&amp;amp;amp;b出版公司收回了，现在这部分股权起码价值百亿韩元。</p>

听完宋熠的讲述，宋素英现在觉得花60亿韩元来买下新韩10%的股权不算离谱，也没有溢价多少。</p>

宋素英现在连饭都没心思吃了，和宋熠讨论起借壳上市的细节。因为这个计划要分两步，第一步，帮助新韩媒体在韩国证券交易所上市，第二步，新亚传媒用现金+股票的形式收购新韩媒体，新韩媒体（SHINHAN Media）的股票名正式变更为新亚传媒（SHINA Media）.</p>

“新韩打算在主板上市，还是创业板上市？”宋素英问宋熠。</p>

韩国证券交易所分为KSE和KOSDAQ，前者是主板，后者是创业板。前者为大中型规模的优秀公司，后者为中小创新型公司设计，前者更偏向制造业，后者偏向互联网等新兴行业。比如8月份Actoz上市就选择了KOSDAQ.</p>

“当然是主板上市了，不然借壳成功，也募集不了多少资金。”宋熠回答。</p>

如果一切顺利，新亚明年下半年就可以借壳上市成功，宋熠打算一次性从韩国股市筹集20亿到25亿美元资金。</p>

主板上市，以递交上市预审申请日为准，公司经营年限不能低于3年，这点新韩当然符合。</p>

准上市公司要求净资产不低于100亿韩元或者总市值200亿韩元以上，这点也过关。</p>

新韩媒体的资产在500亿韩元到1000亿韩元之间，需要发行100万股股票。</p>

宋熠查过韩国主板上市的门槛，其中门槛最低就是条件A：最近三年销售额平均200亿韩元（1.1亿人民币）以上，最近1年300亿韩元以上（约合1亿6500万）。</p>

最近一年的年度营业利润、利润总额和净利润为正。最近一个会计年度的净利润不能低于25亿韩元，最近3年利润累计金额不能低于50亿韩元。</p>

举个例子，假如会计事务所采用了99年，00年和01年三年的财务数据，即使前两年全部亏损也没有关系，只要新韩三年营业收入超过600亿韩元，01年的营收超过300亿韩元。01年的净利润大于25亿韩元，就符合韩国主板的上市要求。</p>

宋素英同样想到了这个问题，“虽然我对新韩不太了解，不过作为一家中小型广告公司，新韩三年的营收不可能实现600亿韩元的目标，除非新韩今年的营收有了飞跃式的增长——”</p>

宋素英恍然大悟，“你打算造假？”</p>

宋熠咳嗽了一声，“我怎么可能会犯财务造假这么低级的错误呢？”</p>

宋素英双手抱在胸前，看着宋熠，“说吧，除了我，你这次还打算拉谁上船？”</p>

按照宋素英的估算，新韩想实现600亿韩元的营收，除非01年的营收能够达到500亿韩元，这显然不是宋熠一个人能做到的。</p>

和聪明人说话就是省事，宋熠透底，“元旦前新韩媒体会和SK、LG、现代集团，峨山集团签下长期广告合作协议，第一年的合同金额为520亿韩元。”</p>

宋熠选择了周梦准联手并不奇怪，新韩媒体上市，现代证券是新韩媒体的保荐机构和承销商，至于峨山集团那就是宋熠的后花园。“你怎么说服LG同意合作的，毕竟LG集团也有自己的广告公司LG Ad？”宋素英有些好奇。</p>

“我和LG集团的具光莫关系不错，通过他联系上了具本盛会长，这里面关系到峨山电子和LG电子携手在内地建厂的计划，具体细节就不向你透露了。”</p>

“不过具本盛会长也明确告知我了，虽然LG集团会和新韩签署一个长期合作协议，实际上只会支付第一年的费用，现代集团也不例外。”宋熠说。</p>

宋素英啧啧称奇，明眼人都能看到宋熠的方案其实就是在财务造假，可是再严苛的监管机构也挑不出毛病。更何况宋熠还拉上了SK、LG、现代和峨山这四家企业为新韩媒体背书。</p>

而且最狡猾的是宋熠和新亚传媒一直隐藏在幕后，所以宋素英买下宋熠手中的股票，也是其中重要的环节。这个借壳上市的计划一环接一环，环环相扣，可行性极高。</p>

宋素英装作为难，“我这里没有什么问题，等我买下你手上的新韩媒体股份，SK集团和新韩签署一份长期的广告投放协议也没有问题。”</p>

“趁着我在SK集团还能说得上话，可以强行通过这份合作协议，平摊到SK集团头上也就一两百亿韩元，算不上什么。”宋素英同意了宋熠的计划。</p>

宋熠感叹，瞧瞧会长夫人的口气，上亿人民币的资金也算不上。不过宋素英的彩蝶美术馆，每年要耗资一两百亿韩元从全世界采购艺术品，用于展览和收藏，这样想想，或许在SK集团眼里，一两百亿韩元真的只是小钱。</p>

崔安元目前在监狱里，SK集团的员工们也没有必要触宋慧英的霉头。</p>

宋素英有些为难，欲言又止。宋熠立刻明白过来了，示意金熙媛离开，留下宋素英单独谈话。</p>

“宋熠，我和你说实话，SK集团掏200亿韩元广告费，倒不算什么，可是让我个人掏出60亿韩元来买下新韩媒体的股份，反而不太容易。”宋素英有些不好意思。</p>

宋熠心里和明镜一样，宋素英贵为SK集团的会长夫人，她个人名下确实没有多少私人财产，她又不可能出售SK集团的股票，这样动静就太大了，而且她名下也没有多少SK股票。</p>

宋熠握住宋素英的手，拍了拍宋素英的手背，“学姐，你放心，我个人借你50亿韩元，用于收购我持有的新韩媒体的股份。等新亚借壳上市成功以后，你再出售股票还给我就好了。”</p>

对于现在的宋熠和新亚传媒，最不缺的就是现金了，不然宋熠也不会想到用现金+股票的形式收购新韩媒体，来实现借壳上市的目标了。</p>

宋素英很感动，50亿韩元不是一个小数字，宋熠说借就借，足见宋熠对她的信任。</p>

“宋熠，万一新亚传媒借壳失败，新韩上市后股票一直下跌，到时候我出售股票也卖不了多少钱，到时候你这50亿韩元可能就要打水漂了，你怕不怕？”宋素英说。</p>

新韩媒体如果上市成功，新亚传媒借壳失败，宋素英也要过了6个月禁售期以后才能出售新韩媒体的股票。如果现代集团和LG集团没有续签广告合作协议，新韩媒体的股价大概率长期下行。</p>

宋熠笑了笑，嘴巴靠近宋素英耳朵，开了个玩笑。“我不怕，要是素英姐实在还不上钱，那就肉偿好了。”</p>

宋素英想不到宋熠这个时候居然有心思撩拨她，心里有些异样，她故作镇定，“睡一觉50亿韩元？那我愿意搬到你家里住，不过你家里已经有两个妖精，我怕你到时候忙不过来。”</p>

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