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大业四年二月，契苾歌楞和乙失钵二人趁机率领两万骑兵，自西域南下，直击吐谷浑北部。吐谷浑猝不及防，被铁勒骑兵击败，一溃千里。
慕容伏允匆忙向东逃窜。
等到兵败的慕容伏允到了大隋西平郡境内，便派遣使臣向隋朝请求投降要求救援。
也是慕容伏允为人精细，等到到了西平郡治所湟水（今青海乐都）县后，隋军早在此等待。他眼看隋军队伍雄壮，实力强大，心道隋军怕不是故意在这里等我吧。若是因此引隋军进入吐谷浑，即使打败了铁勒人，这河源之地，到底还是谁的。
俗话说“请客容易送客难”，慕容伏允认为隋军是那个恶客。
这时候慕容伏允也不管隋军原本是他的救命稻草了，也不进入湟水城，直接就率众向西逃跑。
这时候宇文述也懵了，不是原计划跟着慕容伏允进入吐谷浑，然后趁机收服其地，占领其土，怎么还没见面，慕容伏允便跑了。
不过宇文述也是久经战场之人，虽然这些年养尊处优，但一直以来的军事素养却没有丢。因此宇文述立刻便引鹰扬郎将梁元礼、张峻、崔师等追击慕容伏允，并传信给位于浇河郡（治所河津，今青海省贵德）的安德王杨雄，二人合围吐谷浑部。
宇文述在曼头城大败吐谷浑，杀其众三千余人，乘胜又攻占了赤水城。吐谷浑残部再次退守丘尼川，隋军继续追击，在丘尼川再次大败吐谷浑，俘虏其王公、尚书、将军共二百人，虏男女四千余人。
但此战并没有这么简单便结束了。
实际上这一战最关键的便是慕容伏允的逃跑，他这一举动直接给了大隋出兵吐谷浑的理由。慕容伏允向天军诈降，又弃天军逃走，此举居心叵测，实宜诛杀之。
之前裴矩了解到慕容伏允为人多疑，且权利欲极重，便劝宇文述以盛兵迎接慕容伏允。到时候慕容伏允疑心病发作，必然担忧隋军会以客压主，其不纳王师，逃走之举，便不言自明。
而如此以来，此战的战和之事全看大隋的意图。
宇文述率军返回之后，杨广也得到慕容伏允反叛的消息。对于大隋来说，已经称臣的慕容伏允此举就是反叛。
杨广心中也是无限豪气，既然慕容伏允敢叛，他就能灭了慕容伏允。此时慕容伏允和光化公主的儿子慕容顺正在隋朝交聘，被杨广下令直接扣留。
慕容顺本来想娶个隋朝的公主，但现在看来，别说公主了，能活着回去便不错了。
杨广乃召集群臣，商议征讨吐谷浑之事。
吐谷浑可不是伊吾所能比的，其地东西两千里，南北千里，胜兵数万，虽然之前两次大败，但实力犹存。
众人没有敢阻拦杨广征讨吐谷浑的，以谁为将便成了难题。
这时黄明远便上书天子，自请为将。120
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