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当时辽南京(宋称幽州,辽为南京析津府所在)守将为权知南京留守事韩德让以及权知南京马步军都指挥使耶律学古。
另有辽北院大王耶律奚底与统军使萧讨古等军在城北屯扎。
宋军先锋东西班指挥使傅潜、孔守正巡哨城北,在沙河遇到辽军,马上以先至的兵马与之交战,后军不久到达,而后诸军齐集,大败奚底、讨古及乙室王撒合军,斩获甚众,生擒五百余人。
辽南院大王耶律斜轸屯兵得胜口(河北昌平天寿山西北),见宋军锐气正盛不敢与之直接冲突;趁耶律奚底新败在得胜口用青帜伪作收容溃军之状以诱敌。
赵光义得到探马报告,便有轻敌之心;麾军继续攻击,宋军将士乘胜追击,斩首千余级。
而斜轸抓住机会突然袭击宋军后方,宋军败退;与斜轸军对峙于清沙河(北京城北二十里)北。
辽南京城内守军得此声援,固守之志更加坚定。
六月二十五日,宋军看出耶律斜轸兵力不足只是据险而守;仅能声援幽州之敌,便只留一部兵力与之对峙,而用大军围攻幽州城。
定国节度使宋偓与尚食使侯昭愿,领兵万余攻城东南面;河阳节度使崔彦进与内供奉官江守钧,率兵万余攻西北面;彰信节度使刘遇率军攻东北面;定武节度使孟玄喆攻西南面,并以潘美知幽州行府事。
耶律斜轸部将渤海帅达兰罕率部降宋,赵光义以其为渤海都指挥使。
自此,城外宋军对守城辽军多方招降,使城中人怀二心,后又有其铁林都指挥使李扎卢存等率所部出降。
原在城外的辽御盏郎君耶律学古入城增守,与韩德让等共谋守御,安定反侧,守军才安下心来守城。
六月二十六日,赵光义由城南宝光寺至城北,亲督众将进兵,攻击清沙河辽军。
大战一日,杀敌甚众,获马三百余匹,辽军稍却,仍然凭借险要坚守。
三十日赵光义又督军攻城,宋军三百人乘夜登城,被耶律学古力战所擒;后又发现并堵塞了宋军挖的隧道,修守备待援兵。
而当时,辽南京被围,远近震动,辽顺州守将刘廷素、蓟州守将刘守恩相继率部降宋。
辽景宗耶律贤于六月三十日闻知南京被围,耶律奚底、萧讨古、耶律斜轸等军虽未大败,却不能进援,只能声援,于是急遣南府宰相耶律沙率兵往救,其特里兖(官名)耶律休哥自荐请缨,辽主便以休哥代替奚底,统帅五院军之精锐驰赴前线。
宋军围攻幽州坚城不下,将士多怠,士气低落。
七月初六,耶律沙大军至幽州,赵光义督诸路军攻击,两军战于高梁河,耶律沙力战不支而败退。
然而当时的宋军连续近二十日不停地猛攻幽州城,士卒早已疲殆,故而虽然战胜,从中午到傍晚只追了十余里。
令赵光义始料未及的是,耶律休哥率军出其不意间道而来;人人手持火炬直冲。
宋军不知其多寡,未等接战心里已经发怵,故不敢接战,欲据高梁河为抵御之计。
耶律休哥先收容耶律沙败军,使之回去再战,与宋军相持,然后与耶律斜轸各自统帅精锐骑兵,从耶律沙的左右翼挺进,乘夜夹攻宋军,实行两翼包围钳击之势。。
战斗异常激烈,耶律休哥身先士卒,身被三创犹力战。
城中耶律学古闻援军已至,也开门列阵,四面鸣鼓,城中居民大呼,响声震天动地……
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