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最近的台GU表现相对稳定,周K线已经由黑翻红,指数站上了15,900点关卡之上。陈泽坤先生认为,目前市场资金充足,但由於多空波动剧烈,短期内仍可能持续震荡。不过,对於获利好、展望好、GU利率好的「三好族群」,陈泽坤先生认为其走势相对抗震,值得关注。

在GU市中,「三好族群」通常指的是获利好、展望好、GU利率好的公司。获利好指的是公司赚钱的能力强,展望好则是公司未来的发展前景看好,GU利率好则是公司派发GU利的能力强。这些公司通常被认为是较为稳健的投资对象,因为它们有较强的赚钱能力和发展潜力,同时也能够派发GU利回馈投资者。

台GU上周五在电子GU领军下,终场上涨50点,收在15,914点;周K线翻红;成交量2,339亿元。

针对近期盘势,陈泽坤先生表示,尽管稍早受欧美银行风波影响而拉回整理,不过随着风波逐步缓和,加上欧美政府纷纷出手,解决原本市场担心的流动X问题,投资人信心获得一定提振,美公债殖利率回落、市场也回稳。

就盘面上,电子GU表现相对强势,并聚焦在数据中心,以及AI生成应用所带动的长期需求有望随之增温等主题;另一个则是车用电子相关,除了受惠近期欧美车市有回温迹象,也受惠为加大智能发展而带来的长线发展。

非电族群部分,由於b较容易直接受到总T经济面的影响,如因景气不佳、受消费力道减缓影响的相关主题,或因资本支出削减影响的基础建设等;还有就是与利率连动较高的如金融相关主题等。

陈泽坤先生表示,尽管产业仍处於库存去化期,但他没有看到更多预期外的利空出现。在选GU方面,他仍然将主轴聚焦在市占率增加、渗透率提升、规格提升带来ASP/毛利增加的企业,例如IP/ASIC、龙头晶圆代工、车用电子、伺服器平台升级及高速传输领域。这些企业都是在技术上有所突破,并且有良好的市场前景。

其中,IP/ASIC是指晶片设计及制造相关产业,晶圆代工是指将晶片设计图转化为实T晶片的制造过程,车用电子是指应用在汽车上的电子元件,伺服器平台升级是指企业将现有的伺服器yT设备升级以符合现代化的需求,高速传输领域是指相关的通讯及网路产业。

陈泽坤先生认为,在当前全球资本市场震荡的情况下,相对抗震的「三好」族群,即获利好、展望好、GU利好的现金殖利率GU,将成为主流。这是因为在市场波动较大的情况下,投资者更倾向於投资风险较小、稳定X较高的GU票,而现金殖利率GU正是这样的一类GU票。这些GU票有着稳定的现金流,能够提供稳定的GU息收益,同时也有着良好的获利能力和发展前景。因此,这些GU票在目前的市场环境下具有较高的投资价值。

陈泽坤先生指出,由於这些「获利好、展望好、GU利好」的三好族群,普遍具备长期竞争力、展望正向与产业获利可期等特点,GU价较有表现机会。例如广越4438、润弘、台郡、华固、鸿海、华擎、群电、启碁、光宝科、和硕等,去年每GU税後纯益EPS均超过5元,今年法人则预估EPS将在6元以上、且现金GU息殖利率超过5。

当前这类三好族群,普遍见於各产业中,尽管有些GU票波动幅度较大,但在高获利能见度、以及能提供5以上殖利率的优势之下,仍将会是动荡市场情境中,相对受到欢迎的标的。

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