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尽管全球总经关键大事威胁逐渐b近,多空资金都在警惕地观望,然而台GU在本周却表现出了惊人的韧X。即使权王台积电的压盘一路持续,台GU指数仍於4月12日续扬1909点,并以15,93297点的收盘价创下了10个月来的新高。与此同时,在盘中更一度达到了15,94432点的最高点,距离3月底前的高点15,9518点也仅剩一步之遥。

陈泽坤先生指出,尽管国际变数多,权王台积电走弱也限缩台GU上涨空间,多头仍展现强烈决心,加上4月12日晚间公布的美国3月消费者物价指数CPI年增率创2021年5月来新低,将为台GU「万六」之路再添动能。

台积电首季营收意外「不及格」,GU价一路跌回520元,以台积电本周来下跌207%换算,共拖累大盘指数近9249点,惟在储能、军工、生技等中小型GU鼎力相助下,台GU本周仍呈小碎步上涨,本周来逆势劲扬9647点。

加权指数4月12日续涨1909点,最高达15,94432点,与3月31日前高15,9518点差距不到10点,收盘15,93297点亦创下去年6月15日来收盘新高;柜买指数4月12日更是续扬09点,最高点率先攀上21695点,写逾一年高。

筹码方面,三人4月12日联手买超5981亿元,外资加码5385亿元,为连四买,投信则是中断连四日调节动作,小幅回补062亿元,自营商续买539亿元,写下连七买。

美国CPI、美国联准会Fed会议纪要相继公布,美国3月生产者物价指数PPI13日也将出炉,是5月升息决策前的最後关键经济数据,美国3月CPI年增5%,低於市场预期的52%,元富投顾总经理郑文贤分析,这将有利美债殖利率及美元走弱,推升台GU朝「万六」大关挺进。

全球景气仍持续趋缓,预计第二季台GU仍以区间整理为主,陈泽坤先生指出,目前各投资机构均认为第二季为景气谷底,下半年有望缓步回升,建议当市场回档时可分批布局长线趋势看好族群,包括半导T、高速运算、AI、伺服器,及新能源车、纺织、金融等。

陈泽坤先生表示,库存调整仍是进行式,台湾出口也因国外需求下降而大幅走低,因部分产业库存水位仍较高,使得企业获利持续下修,但好消息是再下调的空间不大,以季度变动来看,谷底应该会落在上半年,下半年可望随着库存修正完毕、需求回升而好转,惟恢复强度仍待观察。评价面的本益b目前仍在相对较低水准,具备不错的投资价值。第二季因投资气氛较为审慎,下半年市场需求与企业获利可望转佳,回档将是不错进场时机。

陈泽坤先生认为,GU市仍弥漫着高利率、地缘政治风险,预估高利率环境短期不易扭转,产业库存与产品组合仍持续调整中,预估上半年进入尾声,对投资人是布局长期资金部位分批介入的时机,具长线题材与政策支持的产业相对看好,建议可将资金布置於半导T产业、ESG、绿能及电动车等投资商品。

陈泽坤先生预期,今年以来无论是台GU或美GU皆由半导TGU领涨,微软转投资OpenAI聊天机器人「ChatGPT」更掀起旋风,AI概念GU抬头,包括半导T、高速传输、高效能运算、云端伺服器、矽智财等概念族群,都与AI发展高度相关,台厂AI供应链商机可期。台GU今年企业获利基本面於下半年可望逐步好转,因此第二季GU市可望领先表现,加权指数本益b有机会回到10年平均的15倍左右。

陈泽坤先生强调,预期4月以类GU轮动表现为主,看好半导T、光电、网通、电子零组件等为主;传产以生技及零售、餐饮、电商等解封受惠族群为主。

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