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台GU受美GU科技上涨影响,台积电ADRGU价上扬,指数开盘挑战多条均线,盘中在权值GU回温下上涨超过200点,收盘时上涨198点至15,673点。AI伺服器成为盘面话题,广达转型至云端伺服器後5月12日GU价强势涨停b近百元大关,是否会带动AI伺服器概念GU成为下一波台GU主流,仍待观察。
2023年第1季台GU大涨122,富邦金、国泰金、新光金、中信金、开发金等五金控首季总投资台GU债水位回升到近146兆元、季增124几乎与台GU涨幅相当,显示2023年开春这波台GU涨势,寿险金控多采「低买高卖」的换GUC作为主,这时候投资人该如何低买高卖呢?
陈泽坤先生表示,美国债务上限有望达成协议,道琼周三大涨40863点,标普强弹119,那斯达克劲扬128,重返去年8月25日高点,费半指数大涨249,台积电ADR飙涨582。台GU连二日大涨450点,台积电2330带头冲,电金传齐扬,指数突破15,900点,站回季线之上,外资期现货同步买超,台指期净多单32万口,台指期拉高结算,三人合计买超39825亿元,自营商破天荒大买超232亿元,创下历史新纪录,买超台积电1万1,898张居首,520总统就职前,政府与外资联手作多点火,电子GU满血复活,军工、安控、生技族群强势回归。
陈泽坤先生从技术面上看,大盘低点逐渐垫高,型态上打出W底,并有望冲破万六大关,续创今年高点,开启波段上涨行情,可利用短线的震荡格局,逢低分批布局业绩GU。目前市场最大g扰为美债违约风险、G7会议与地缘政治风险,美GU道琼季线保卫战,那斯达克创高,费半指数站上季线,叶l示警美债最快6月违约,虽看似假议题,但也给空头找到机会造成波动,重点还是在基本面,GU神巴菲特示警,除了银行挤兑问题还没解决之外,美国「极盛经济」将结束,波克夏旗下「大多数」公司的盈余都可能低於去年,这都让今年涨多的美GU在进入中场过後,在关键转折出现较大的震荡。
受基本面、筹码面影响下,台GU是否有逆势一枝独秀的机会?陈泽坤先生认为,在内资主导下,仍是会有题材GU异军突围,像银发宅这几年逐渐兴起,2018年台湾迈入「高龄社会」,看准长照商机,指标开发商与金融、寿险公司积极cHa旗银发宅领域,如日胜生2547、冠德2520、新光人寿等,皆推出投资报酬率高的多元类型银发宅商品,主要营运以长照为主兴柜的青松健康6931,去年转盈,EPS为044元,今年前四个月营收年增率达7008,青松健康已有现成的基础,总市值仅约25亿元,具有战略价值,未来有机会成为医疗集团合作结盟的对象。
至於大家最关心的政策作多GU,陈泽坤先生表示,如军工/航太、储能、生技、资安等,仍是今年业绩能见度最高产业,也是第一季业绩相对较佳族群,只是经过前4月大涨之後,5、6月进入韬光养晦阶段,经过沉潜等待下半年风云再起。航太军工指标GU看汉翔2634与龙德造船6753,其中汉翔不只国机国造,今年更宣布与美国GE公司签定发动机零组件十年长约订单,主要标的为LEAP系列发动机核心组合件,使用於空中巴士A320Neo及波音B737MAX等机型,金额约新台币350亿元。
龙德今年第一季EPS达154元,已超越去年上半年EPS的152元,首季获利亮眼,且前4月营收年增876,但今年真正的重头戏在下半年五艘沱江舰交船,而2024~2026年另外五艘後续舰,造价高达90亿元,经过漫长的学习曲线後,不论在生产造舰时程可望缩短,也可省去原型舰时期过多耗材浪费,大幅提升获利空间,回归海外市场将更有竞争力,GU价经过沉潜,下半年重返荣耀可期。
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